传奇1999 第十七章 第一桶金来了！

这么一段小插曲后，

上了飞机。

刚才躲在一边的路演团队中的古永锵、何劲梅等人，都调笑了江晨几句。

大家这才把注意力放回了正事上。

按照上市的时间规划和路演行程安排，搜狐公司的这次全球路演，大约需要15天的时间。

从12月16日开始，

由中国香港出发，到新加坡、伦敦，再到美国。

他们需要在亚洲、欧洲、美国三大资本市场都进行路演。

尤其是美国，

这是真正重量级的投资者聚集地。

光美国一地，

就需要在纽约、普林斯顿、威明顿、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥等8座城市进行路演。

最后再回到纽约。

度过一个元旦假期后，

2000年1月3日，正式上市敲钟。

“嚯，Charles，

这行程是美林安排的？

够牛的啊！

2000年纳斯达克上市第一股！

光这个名头，

搜狐发行价就得再涨个几美元！”

老张都有点木了：

“呵呵，你真是无时无刻的，都想着怎么撸美国股民的羊毛啊……”

随即摇头苦笑：

“这行程看着也太吓人了。

一趟路演下来，恐怕人都要脱层皮。”

江晨连忙鼓励他：

“别怕，你到时候就想着：

下面坐着的都是行走的美元，刀乐！

马上就精神百倍了，哈哈。”

周围几人听着，

不禁跟着哈哈大笑起来。

也冲散了几分搜狐众人的紧张心情。

大家都是第一次上市，没有经验啊！

反而是江晨，

虽然没吃过“猪肉”，但见过不少……

前世他创业的时候，

也曾想过去纳斯达克上市。

无论是投行、路演、投资人的问题、交易所的规则等等，其中的门道、各种流程都研究的滚瓜烂熟。

没想到，重生之后先给搜狐用上了。

果然，

人生没有白走的路，每一步都会在未来的某时某刻，回馈于你！

……

一行人抵达香港后。

入住位于中环干诺道的东方文华酒店。

稍事休息和梳洗后，

路演团队都聚集到老张的套房内，开始路演前的紧张准备工作。

首先，承销商要对老张、古永锵等主要讲演人员，进行媒体培训和热身训练。

然后要和几家承销商在香港的销售团队，讨论路演的行程安排。

在短短一天的香港路演中，

老张要和承销商提供的投资人名单中，主要的机构进行7场“一对一”会面。

还有午餐会、电话会等等。

时间和行程的安排非常紧密。

晚上结束了演练后，

众人还和新加坡方面开了个电话会。

确定后天在新加坡的行程后，到港第一天的工作才告结束。

离开房间时，

江晨笑呵呵的给老张握拳鼓劲：

“Charles，

好好休息，从明天开始你可有的忙了！”

“去你小子的……”

老张笑骂一声，抬腿作势。

江晨忙一溜烟跑了。

这次路演，他的工作，除了代表老张和承销商博弈之外，

也是看着老张，尽量避免他被承销商忽悠的同时，也让他多忽悠点投资人的钱。

果然如江晨所料，

当路演一开始，

整个行程就变得异常紧张繁忙。

第二天从早上6点，

老张就要通过视频会议，和全球的投行承销团队进行交流。

通过投行的销售团队，转告各自的客户，有搜狐这么一家中国互联网公司要来路演，提前做好铺垫。

早餐时，还要和一些机构开电话会。

9点开始，就是登门拜访一些大型机构，一对一会面。

目标是花旗、汇丰、中金、贝莱德，甚至高盛等。

一上午就要跑七八家机构。

投资者午餐会是最重要的，

就在文华东方酒店的宴会厅中举行。

老张还要面对现场的数百名投资者，进行即兴演讲。

用江晨的话说，

这也是他最重要的表演场合。

他表现出的个人魅力和形象，对搜狐公司的阐述，将会直接影响到投资者后续的认购。

当然，这方面老张没问题！

这哥们也奇怪了，

私底下沉默寡言，一到公众场合，就立刻跟变了个人一样。

妙语连珠，滔滔不绝，手上动作不断，颇有演讲大师的风范。

江晨私下和古永锵吐槽：

“Charles这是作秀上瘾了！”

古永锵笑眯眯的看着气氛踊跃的现场：

“效果好不就行了？”

好吧，搜狐路演的效果，

不是一般的好，是特么大好！！

江晨一瞬间，

差点以为自己来到了前世，阿里巴巴上市的路演现场……

“疯了，都TM疯了！”

这次搜狐路演，

他本以为就算热烈，也有个限度吧。

现在还是互联网蛮荒时代啊……

谁知道，

投资人们的狂热，简直令他难以相信。

其实也能理解。

香港投资人之前不少都错过了中华网。

现在看着翻了十倍的股价，

肯定后悔没投……

又有个比中华网更牛的搜狐来了，

香港这些投资人能放过吗？

买到就是赚到啊！

当他们第二天在新加坡，

又是类似的行程，忙完了一天的工作。

晚上就接到了香港方面的好消息：

在香港见面的机构投资者，每家都下了订单。

路演的成功率达到100％！

而且，由于受到投资者热捧，

仅香港投资者，就总计认购了公司发行股票总量的120％！

这大大超出了，

原本上市团队给搜狐预计的，

在亚洲和欧洲，出售30％股票的计划。

老张、古永锵、江晨三人和主承销商美林的负责人，在新加坡樟宜机场的贵宾室临时紧急开了一个小会。

美林负责人建议，

可以宣布实行“限量供应”：

任何一家投资者均不能足额购买自己申购的股票，只能购买自己认购股票的10％的比例。

他解释，这样的好处是，

不但能保证路演团队在欧洲和美国，有足够的股票可以出售。

更重要的是，

为将来提高发行价格做好准备。

老张对这类资本方面的问题，一向不懂。

他先是望向古永锵：

“Victor，你觉得呢？”

古永锵点头表示同意：

“Charles，我同意。

虽然香港的反馈非常理想。

但对于我们而言，

因为是在纳斯达克上市，美国市场的投资人才是重点。

我们必须为他们留出足够多的份额。

这样，也有利于上市后的股价长期的稳定性。”

老张点点头，

又自然的看向江晨：

“小晨，你觉得的？”

江晨悠悠的来了一句：

“现在的问题，其实核心就是，

由于资本市场对搜狐上市的热烈追捧，相对投资者的需求量，新发行股份数量太少，对吧？”

看众人点头，他一笑：

“那问题不就好解决了？

既然大家都想买，我们拟发行的股票数量不足，那就增加发行的股份数不就行了？

我提议，进行1拆2的分股！

同时，发行的ADS由1:2普通股，更改为1:1普通股。

这样的话，

我们将由之前的发行480万股ADS，变为发行1920万股ADS。

这个股份数量，

我相信应该可以在一定程度上，

满足亚洲、欧洲、尤其是美国投资人，强烈投资搜狐的需求！”

美林负责人，亚洲业务执行董事长瓦茨(KevanWatts)听到他的话，

直接惊的站了起来：

“这不可能！

搜狐的股票定价和估值，是经过我们严格测算的……”

江晨随意的摆摆手，打断了他的话：

“没有什么不可能，瓦茨先生。

你在香港和新加坡，已经亲眼看到了！

事实就是，

全世界的投资人，都在疯狂的挥舞着支票，渴望投资搜狐公司！

别忘了，

搜狐是No1，真正的中国公司！

它具备着无与伦比的image（想象空间）和growth（成长性）。

而不是中华网，

那种在中国排名二十多名的小公司。

对了，中华网现在股价多少了？

好像是220美元吧，

比上市时的发行价，上涨了1000%！

瓦茨先生，你知道的，

以如今资本市场对dot概念公司的追捧，

搜狐上市开盘，

一定会是疯狂的上涨……

我们拆股后，也才发行不到2000万股，

光是美国的机构，就完全可以吃下。

而且，募集的金额上涨，美林的佣金同样也会上涨，

不是吗？

别忘了，你们还拥有15%的‘绿鞋期权‘（超额配售选择权）……

想想，瓦茨先生，

仔细想想！

这可是翻了四倍~”

瓦茨神情犹豫了片刻，才道：

“我需要和约瑟夫（瑞士信贷第一波士顿）和唐纳森（DLJ）谈谈。

如果拆股的话，

我们需要重新计算定价……

Rich，你给我们出了个大难题！”

江晨哈哈大笑：

“瓦茨先生，祝我们都赚大钱！”

听他这么说，瓦茨也不觉笑了。

向他和老张两人点点头，转身向承销团队走去。

回头看到听的有点呆滞的老张和老古。

江晨不禁摇摇头，

老张不懂，老古脑子不够活。

唉，没有我，

这两个憨憨啥也不是！

…………

飞往伦敦的路上。

承销团队在忙碌的做着各种核算工作，路演团队全都在抓紧补觉。

老张和老古给江晨一顿夸之后，

也闭眼休息了。

只有江晨乐呵呵的掰着指头计算，

这一下，

咱的第一桶金可真不少啊！

12万股变成了48万股，

就算定价降到他预测的12美元，最少也能套现500多万美元！

江晨还有1%的期权，

现在应该由30万股，变成了120万股。

上市之后，

一拿到套现的钱，

他就立刻以1美元/股的价格行权。

这样，等到2000年7月解禁，搜狐那时候股价就算下跌，也不会太惨。

毕竟前世7月搜狐才上市呢。

那时候，

纳指至少还有3000多快4000点呢。

一到期就抛售套现，

至少也能回来1000来万美元。

接下来的一系列计划，就都可以顺利展开了……

大不了等晚一些时候，

01年1月左右，

搜狐跌到1美元的时候，再投入了几百万美元买回股票抄底。

还可以美其名曰：

对Charles和搜狐充满信心！

这不得给老张感动哭了？

哈哈，这一波啊，

属于是秦始皇摸电门……赢麻了！

嗯……

到时候要不要也买点网易？

这个好像更赚！